새로운 전기를 맞고 있는 KT의 단말 라인업 변화관리 시나리오

[Current Topic: SKT-삼성전자-구글의 3각 동맹, 그리고 KT의 독자행보]

6월 8일(한국시간) 샌프란시스코에서 열린 WWDC 10 행사에서 Apple은 iPhone 4를 발표하였고 iPhone 4는 다시 한번 글로벌 스마트 폰 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다. 이에 대응하여 삼성전자는 iPhone의 대항마로 갤럭시S를 발표하였다. 한국에서는 KT를 배제하고 SKT 전용단말로 런칭되며, '안드로이드의 아버지'라 불리는 앤디 루빈 구글 부사장과 SKT의 하성민 MNO CIC 사장이 직접 런칭행사에 참석하여 앞으로 국내에 들어올 iPhone 4의 인기몰이에 적극적으로 대처하는 분위기가 역력하다.
갤럭시S는 전세계 100여 개의 이동통신 사업자에게 공급되는 것으로 보도된 바 있는데, 유독 국내에서는 SKT 전용 단말로 출시되면서, KT와 삼성전자 간의 iPhone3GS 공급에 따른 ‘앙금’이 여전히 가시지 않은 것으로 보인다. 올 상반기만 보더라도 SKT는 안드로이드폰을 포함하여 전략 스마트폰 라인업이 10개가 확정된 반면, KT는 iPhone의 후광을 이을 뚜렷한 ‘Big Follower’가 눈에 띠지 않는 형국이다.
이러한 상황에서 KT는 iPhone 4를 예상보다도 빨리 7월에 한국에 출시할 계획이며 iPad 3G 역시 독점적으로 국내에 들여올 것이라고 예측되고 있다. 현재 상황에서 삼성전자와 불협화음을 보이고 있는 KT로서는 Apple과의 독점적 관계 형성이 국내 스마트폰 판도를 계속해서 리드할 유일한 기회이기 때문이다.
그렇다면 과연 가까운 미래에 KT는 자사 단말 라인업의 변화관리 전략을 어떠한 방향으로 끌고 가는 것이 옳은가? 본 보고서는 KT-Apple간 밀착적 관계 형성에 따른 삼성전자와의 불협화음, 이에 따른 SKT와 삼성전자와의 새로운 밀월 관계 형성(어찌 보면, SKT 입장에서는 KT가 Apple과 손잡음으로써, 삼성전자와의 관계가 자연스럽게 밀착적으로 형성되는 반사이익을 획득한 것으로도 보인다)이라는 이통사-제조사 간 ‘신 동맹’의 흐름에 대한 질문으로부터 시작되었다.

[Comments on Current Topic: 예상 가능한 KT의 단말 라인업 변화관리 시나리오는?]

분석에 앞서, 다음과 같이 몇 가지 제한 사항을 가정하였다.
첫째, iPhone 4와 iPad 3G는 패키지로 공급되는 것으로 가정하였다. 둘째, iPhone 4와 iPad가 공급되는 이통사를 KT로 가정하였다.

Case 1) KT와 삼성전자간 불협화음이 지속되는 경우

KT가 iPhone 4와 iPad 3G를 국내 시장 독점 공급하는 경우, 삼성전자와 KT간의 불협화음을 지속되거나 더욱 심화될 것으로 예상된다. 반대급부로 삼성전자와 SKT의 관계는 더욱 밀착될 가능성이 높아지고, 삼성전자의 안드로이드 OS 및 바다 플랫폼 탑재 스마트 폰, 그리고 iPad 대응제품인 S-Pad 등의 전략 단말이 대부분 SKT를 통해 출시될 것으로 예상된다.

▶ 단말 라인업 변화관리 시나리오 ① – 이 시나리오에서 예상 가능한 단말 라인업 변화관리 포인트는 삼성전자가 차지하던 기존 단말라인업 및 물량을 대폭 축소하고, 그 자리를 LG전자를 전략적 파트너십 벤더로 적극적으로 대치하는 것이다. 이 경우 LG전자가 KT의 최우선 협력 파트너로 축소된 삼성전자의 물량을 상당부분 담당하고, 팬택과 KT Tech의 비중을 점증적으로 증가(선택적 파트너십 관계 형성)시키는 것이 가능할 것이다.
이 시나리오는 기본적으로 Apple과 LG전자를 최우선 파트너십 단말 벤더로 전략적 관계를 강화함으로써, “단말+서비스/콘텐츠”를 통합하여 소비자에게 새로운 가치를 창출하는 쪽에 집중하는 것이다.

▶ 단말 라인업 변화관리 시나리오 ② – 이 시나리오에서 예상 가능한 단말 라인업 변화관리 포인트는 삼성전자가 차지하고 있는 기존 단말라인업 비중을 대폭 줄이고, 해외 단말벤더의 비중을 급격히 증가시키는 것이다. Apple과 함께 HTC, RIM, MS 등의 개방형 OS기반 스마트 폰 단말라인업으로 기존 삼성전자의 물량을 대체하고 전용단말벤더로 LG전자/팬택/KT Tech의 3사를 ‘전략적 파트너십 동맹’으로 구성하는 것이다.

이 시나리오는 소비자의 취향에 맞는 다양한 단말을 공급할 수 있겠지만 다양한 단말을 마케팅하고 지원하기 위한 자원은 한정되어 있으므로 전략단말에 대한 마케팅 지원이 부족해지거나 특정단말에만 마케팅 지원이 편중되는 것이 단점이다. 해외 단말 벤더를 적극적으로 단말라인업으로 편입시키면서 필연적으로 이에 대한 지속적인 소프트웨어 업데이트와 AS 망 확충을 필요로 하므로 이에 대한 부담도 가중될 것으로 예상된다.

Case 2) KT와 삼성전자가 전격적으로 화해하는 경우

▶ 단말 라인업 변화관리 시나리오 ③ – 이 시나리오에서 예상 가능한 단말 라인업의 변화관리 포인트는 삼성전자 단말에 대한 지원을 Apple 수준 또는 그 이상으로 격상하면서 전격적으로 화해하고, Apple과 삼성전자를 단말라인업의 “양대 축”으로 구성하는 것이다. 이 경우 KT는 삼성전자에 대한 지원을 확대하기 위해 LG전자/팬택의 물량을 삼성전자로 오히려 몰아줄 가능성이 존재한다. 이 시나리오의 기본 전제는 KT가 Apple과 삼성전자의 2개 Global Top Player를 핵심 “전략적 파트너십 동맹”으로 구축하여 주요 전략단말의 주축으로 삼는 것이다.

[Commentary: 이통사의 향후 단말 라인업 변화관리 포인트의 핵심은?]

지금까지 KT가 iPhone 4와 iPad 3G를 한국시장에 독점 공급한다는 가정하에, 국내 시장에 어떤 영향이 있을 것이고 KT가 어떤 방향으로 단말라인업을 구축해야 할 것인지에 대해 검토해보았다.

현재시점에서만 보면, 단말 라인업의 다양성 측면에서는 SKT가 KT보다 공세적이다. SKT는 상반기에만 10종의 스마트폰, 특히 안드로이드 전용 단말을 융단폭격 하듯이 출시할 예정이고, 이 중 삼성전자가 심혈을 기울인 갤럭시S가 출시됨으로써 KT의 iPhone이 쌓은 아성을 단숨에라도 칠 기세를 보이고 있다. 그에 반해 KT의 스마트폰 라인업은 여전히 iPhone의 후광효과에만 기대고 있는 모습이 역력하다. iPhone의 뒤를 잇는 후속작품이 눈에 띄지 않고 있으며, 오히려 iPhone의 뒤를 여전히 iPhone 4와 iPad가 대체함으로써, 타 제조사 단말이 iPhone Series에 묻혀버리는 역효과가 발생할 가능성을 배제할 수 없어 보인다.

차라리 그렇다면, 소프트뱅크 모바일의 사례1처럼, iPhone과 iPad를 확실한 레버리지 솔루션(Leverage Solution)으로 활용하는 “선택과 집중”의 시나리오 ①을 지향하는 것이 전략적으로 옳은 결정일 수도 있다. 삼성전자와의 ‘삐걱거림’에서 밀릴 게 아니라, 오히려 iPhone/iPad를 레버리지 솔루션으로 삼아, 보다 공격적으로 단말+콘텐츠 유통 사업을 결합한 사업모델을 전개하여 KT의 교섭력(Bargain Power)을 획기적으로 끌어올리는 수단으로 활용할 필요도 있을 것이다.

향후 이통사 입장에서는 단말 제조사와의 전략적 관계를 단말이라는 하드웨어를 납품하고 구매하는 1차원 적인 관계에서 [단말 기획-개발-적합 콘텐츠 소싱과 결합 –유통]이라는 보다 서비스 지향적인 측면을 서로 공유하고 발전시킬 수 있는 다차원적 관계로 변화관리 되어야 할 것이다.

이는 단말 제조사의 국내 이통사에 대한 상품기획에 있어서의 ‘발상 전환’이 필요함을 보여주며, 소프트뱅크모바일의 ‘뷴’설립 사례에서 볼 수 있듯이, 이통사 또한 자사가 소싱하는 단말이 보다 서비스 지향적으로 소비자에게 어필될 수 있도록 하기 위한 다양한 접근방법에 대한 고민이 필요하다. KT의 단말라인업 변화관리 전략의 포인트는 이렇게 “단말+서비스/콘텐츠 유통이라는 보다 통합적 차원에서 어느 단말 벤더가 KT에 우호적이며, 전략적 파트너십 형성을 통해 시장적 접근이 가능한 가?”라는 질문에 대한 적절한 답변을 찾는 일일 것이다.

© Copyright ROA Group. All Rights Reserved. Additional reproduction is strictly prohibited without a written permission from ROA Group. For receiving written permission, please write to business@researchonasia.com. The opinions and estimates presented in this report are based on information sources that are believed to be reliable and accurate. The contents of this report reflect the current opinions and are subject to change without notice. For more information on ROA white papers and reports, go to www.roagroup.co.kr 

이 포스트는 ROA Group이 운영하는 ‘Mobile Industry Online Database Service’ (db.researchonasia.com)에 Update된 보고서를 요약, 정리한 것입니다.